伺服器半成品库存偏高,2020 年第三季整体订单动能面临修正

2020-06-30 00:56
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Facebook 资料中心建置在上半年受疫情波及,但供应链问题在第三季将会明显改善,并去化上半年伺服器半成品库存;第三季出货虽略较上季衰退2-3% ,但整体规模依旧稳健。其基础建设计画自去年底至今年上旬主要集中于亚太区,除北美既有的资料中心进行汰旧换新,更同步加速建置亚洲资料中心与布局电子商务(e-commerce),而下半年在欧洲地区的出货计画则视大环境发展逐步调整,全年伺服器订单的年成长率有望达10%。
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AWS 供应链较其他业者多元,整机组装多仰赖系统整合厂,第二季ODM 整机出货季成长幅度为15%。以全球布局观察,全年出货动能除亚太区新建资料中心做为推力(Self-build),租用厂房(Colocation)需求也持续攀升,且企业数位转型(Enterprise Digital Transformation)加速,企业上云计画将成为驱动今年亚太地区基础建设发展的主因。
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由于中国疫情较早发生,远距办公与宅经济急速席卷市场,促使腾讯(Tencent)首季备货较去年同期增加30%,惟需求提前拉动,也使得第二季需求逐渐趋缓。为调整复工后伺服器利用度(run rate),下半年可能重启伺服器采购。阿里巴巴(Alibaba)在第二季透过云端业务、电子商务与旧机换新注入动能,订单需求较去年同期增长10-20%,但下半年需求将趋缓;观察ByteDance 基础建设,中国国内除与GDS(Global Data Solutions Limited)合作外,为加速旗下品牌TikTok 业务发展与扩张海外营运,预期今年有约三分之一的伺服器建置于北美地区。TrendForce最新线上研讨会「Compuforum 2020:后疫情局势下的供应链影响及挑战」将于2020年7月8日(三)正式开播,由旗下记忆体产业分析师深入解析疫情对供需的影响,以及衍生的云端商机。

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